Комплексне впровадження, налагодження та навчання роботі в CRM Бітрікс24
CRM (Customer Relationship Management System) – система управління продажами і взаєминами з клієнтами. Це інструменти для продуктивної роботи разом зі співробітниками: бізнес-процеси, завдання, звіти, диск, календар і багато іншого.
CRM Бітрікс24 оптимізує роботу і маленьких фірм, і справжніх компаній-гігантів.
Як це працює, можна зрозуміти вже в безкоштовній версії.
Як показує практика, впровадження CRM Бітрікс24 в відпрацьовані процеси компанії може відбуватися одночасно на декількох рівнях робіт.
Для одного з наших клієнтів, компанії, що займається сувенірною продукцією, ми використовували комплексний підхід до впровадження CRM Бітрікс24, який включав також таку послугу, як налаштування Бітрікс24.
Реалізовано в рамках проекту:
- Проведене базове налаштування CRM
- Запрошення співробітників в портал;
- Створення структури компанії і всіх підрозділів;
- Створення необхідних робочих груп;
- Налаштування карток базових сутностей CRM – компанії, контакти, Ліди, угоди;
- Налаштування шаблонів завдань.
Зроблено проведення комунікацій в crm:
- Поштовий сервіс;
- Налаштування телефонії;
- Підключення і настройка відкритих ліній (месенджери, онлайн чат).
Налаштовані воронки продажів:
- Створення необхідних напрямків угод;
- Базова настройка роботів за цими напрямками.
Розроблено додатки
Розробка додатків вбудованих в картки компаній і контактів, що розширюють функціональність Бітрікс24 і спрощують повсякденну роботу менеджерів.
Розроблено бізнес-процеси (на елементах універсального списку).
- Бізнес-процес запиту комерційної пропозиції;
- Бізнес-процес узгодження вартості робіт для клієнта;
- Бізнес-процес запиту зразків продукціі.
Проведено навчання штатного співробітника клієнта.
Всі етапи впровадження Бітрікс24 проходили паралельно з навчанням співробітника, на стороні клієнта. Навчання і налаштування CRM проходили онлайн в форматі скайп-конференцій.
Результат
В результаті проведених робіт з комплексного впровадження клієнт отримав CRM, повністю налаштовану під поточні завдання. Навчання, штатного співробітника компанії, дозволило клієнту отримати фахівця розуміє логіку роботи і налаштування CRM Бітрікс24 і здатного самостійно вирішувати основні завдання, які виникають в компанії в процесі роботи.